Finanzberater und Anlageberater
in Korntal Münchingen

Leistungen

Leistungen der Adviva Finanzberatung GmbH

Privatpersonen und Unternehmer erleben bei Adviva eine Finanzberatung, die

  • unabhängig ist,
  • den Beratungsprozess für Sie transparent gestaltet,
  • mit hervorragend qualifizierten und erfahrenen Beratern arbeitet,
  • erstklassige Qualität bei Produktempfehlungen liefert.

Damit pflegen wir seit Jahren ein Verständnis von Finanzdienstleistung, wie es in Deutschland seit 2007 im Sinne des Verbraucherschutzes verbindlich ist.

Vor der Entscheidung für Produkte steht eine Finanzplanung, die diesen Namen verdient - DIN-geprüft.

Und danach? Auf Wunsch empfiehlt und setzt Adviva für Sie Finanzlösungen um.

Unsere Orientierungsmarke ist die Rendite Ihres Gesamtvermögens.

Aktuelles

Adviva Finanzberatung GmbH in der Stuttgarter Zeit

Guter Rat ist unabhängig, aber nicht umsonst
Verbraucherschützer: Honorarberatung ist in Finanzfragen die bessere Alternative - Provisionssystem führt oft zu Fehlentscheidungen

Die Banken werden in der Krise noch stärker gescholten als sonst - vielfach zu Recht. Verbraucherschützer kritisieren schon lange die Jagd der Finanzbranche nach Provisionen. Doch Alternativen wie die unabhängige Honorarberatung setzen sich nur langsam durch...

Team

Adviva-Berater arbeiten im Team

Unsere Spezialisten wirken je nach Kundeninteresse zusammen: Versicherung, Investment, betriebliche Altersvorsorge, Immobilien, unternehmerische Risikoprävention.

Finanzberater bei Adviva verfügen über eine ausgezeichnete Qualifikation im Finanzwesen und in Betriebswirtschaft - unter anderem als Certified Financial Planner (CFP) und DIN-geprüfter privater Finanzplaner nach DIN-ISO 22222. Sie haben mehrjährige Erfahrung in ihrem Spezialgebiet sowie Weitblick für Zusammenhänge. Damit erfüllt Adviva schon seit Jahren die Anforderungen an Finanzberater, die sich seit 2007 aus der EU-Vermittlerrichtlinie ergeben.

Zu unserem Team zählen wir auch unsere Partner, denn:
Adviva ist kein Ersatz für einen Steuerberater und leistet keine Rechtsberatung. Wir arbeiten aber zum Beispiel auf Wunsch mit Ihrem Steuerberater zusammen oder empfehlen Ihnen einen passenden.

Welches persönliche Profil haben Adviva-Finanzberater?

Adviva-Finanzberater ...

... sind erstklassige Berater und Beziehungsmanager.

... sind Mitdenker: Sie begegnen ihren Kunden auf gleicher Augenhöhe. Sie können zuhören und stellen die richtigen Fragen. Sie können persönliche und finanzielle Ziele des Kunden klären. Sie übernehmen Verantwortung.

... sind stark beim Umsetzen von Finanzlösungen.

Wie viele Finanzberater und Anlageberater gibt es in Baden-Württemberg?

Unternehmensdichte

Hier finden Sie die Anzahl der Unternehmen für Finanzberater und Anlageberater bei GoYellow, die auf 10.000 Einwohner kommen.

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